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瘋狂炒作的三江購物,其投資邏輯是什么?

2016.12.21 08:58 新零售概念股

2016-12-20 星期二 22-47-32

最近阿里入主三江購物引發股價17天狂飆300%,就此引爆的“新零售”概念也是直沖天際,一時間但凡是帶點O2O題材的商業股都被冠以新零售概念。但直至今日,好多人也沒有真正弄清楚,資金瘋狂炒作新零售、炒作三江購物的邏輯。其實三江購物炒作的真正邏輯是在于阿里旗下菜鳥網絡的上市提速與借道三江購物登陸資本市場的預期!這是其一。

同時新零售炒作的真正內涵也不在于商業,而是在于物流。何謂新零售?線上線下和物流結合在一起,才會產生新零售。未來電子商務平臺即將消失,線上線下和物流結合在一起,才會產生新零售。線上是指云平臺,線下是指銷售門店或生產商,新物流消滅庫存,減少囤貨量。所以新零售概念炒作的真正內涵是在于物流!這是其二。

理清楚了以上兩個新零售炒作的真正內涵,再來對照盤面,會發現,為什么“新零售”概念爆發以來,只有三江購物一家最為強硬,而其他的如紅旗連鎖、步步高都是早早半途而廢?不光是因為阿里概念和龍頭效應,而是因為阿里旗下三大生態圈之一的菜鳥網絡存在著強烈的借道三江購物登陸資本市場的預期才能引發如此巨大的想象空間和炒作力度!此外,阿里旗下的菜鳥網絡已經是國內最大的第三方物流平臺與數據平臺,菜鳥網絡的平臺和數據系統處理著國內70%的物流快件,脫離了菜鳥網絡的物流平臺,新零售無從談起。因此,“新零售”概念的瘋狂炒作是建立在菜鳥網絡上市提速預期與強大的物流基礎之上!

一旦市場整體意識到“新零售”以及三江購物真正的炒作邏輯,那么三江購物復牌之后的走勢仍然值得期待,并且菜鳥網絡是一家什么公司?是一家純正的物流公司,并且是當前國內最大的第三方物流公司。因此兩市的物流產業鏈受益股尤其是智慧物流概念將有望被真正意識到“新零售”炒作內涵的資金集火攻擊!

菜鳥網絡即將進行第二輪融資,上市提速預期愈發強烈!

早在去年的4月20日,菜鳥投資方之一、銀泰投資有限公司董事長沈國軍稱,阿里旗下物流平臺菜鳥網絡將在阿里金服上市后,開啟上市計劃。他指出,菜鳥聯合14家主流快遞公司推出的電子面單系統,使菜鳥的綜合效率提高了30%。

按照菜鳥網絡的整體計劃,未來共投資3000億元,首期計劃投資1000億元。馬云希望用5-8年的時間,努力打造遍布全國的開放式、社會化的物流基礎設施,建立一張能支撐日均300億元、年度約10萬億元的網絡零售額的智能骨干網絡。

2016年9月20日,·環球科技綜合報道·據外媒FoxBusiness網9月19日報道,阿里巴巴旗下菜鳥網絡科技有限公司將進行下一輪融資,預計今年3月的融資足夠支撐一年到18個月的運營。

菜鳥網絡是國內電商巨頭阿里巴巴主創的物流業務公司,擁有菜鳥網絡47%的股權。今年3月,菜鳥網絡完成首輪對外融資,新的投資方包括新加坡政府投資公司(GIC)、淡馬錫控股公司(Temasek)、馬來西亞國庫控股公司(Khazanah)、春華資本等多家國內外著名投資機構。

有報道稱,本輪融資將接近人民幣500億元。菜鳥網絡總裁童文紅在發布會上告訴記者,“未來我們肯定會再次融資。菜鳥是非常年輕的公司,需要大量投資。”但她也稱尚無下一輪融資的時間表。

如今,電商的傳播拓展已超越城市樞紐,需求更加強大的物流網絡。菜鳥網絡希望發展成為中國一站式配送服務的引領者。菜鳥網絡的愿景是建設一個數據驅動、社會化協同的物流及供應鏈平臺。在現有物流業態的基礎上,建立一個開放、共享、社會化的物流基礎設施平臺。

菜鳥網絡公布靚麗財報,占據國內包裹處理70%份額引爆智慧物流大潮!

今年的,8月11日,阿里巴巴集團公布2017財年度一季報(即2016年第二季度)。報告首次披露菜鳥網絡相關信息,報告期內,菜鳥網絡平臺日平均處理快遞數量達4200萬件。

阿里電商業務增長強勁,菜鳥日趨壯大。2016年第二季度,阿里電商平臺GMV同比增長24%,與行業增速相比依舊維持著穩定的增長水平。受益于阿里電商的發展,菜鳥網絡發展日趨壯大,平臺運行包裹數占中國整個包裹數的70%。報告期內,平臺日均處理快遞件數達4200萬件,快遞、倉庫人員超170萬名,覆蓋快遞站點達18萬個。

戰略布局逐步變現,跨境業務表現搶眼。今年3月,菜鳥網絡宣布完成首輪近百億融資,主要用于完善倉配、快遞、末端、農村和跨境五大網絡。目前戰略布局逐步變現:跨境方面,菜鳥網絡通過與遞四方、各國郵政合作搭建全球智能配送平臺,實現接入倉庫數達110個,網絡覆蓋全球224個國家和地區,助推天貓國際GMV實現同比增長130%;農村方面,物流渠道實現覆蓋村點數1.9萬個。我們認為,未來幾年內,跨境物流、農村物流仍將具備發展潛力,有望成為中國快遞行業的新增長點。

發力智慧物流,催化產業升級。菜鳥網絡上半年公開了旗下的ET物流實驗室,該實驗室旨在研發物流配送、分揀機器人。據了解,其研發的倉內機器人已開始投入分揀作業,末端配送機器人也已成型并開始測試。此外,通過標準化的電子面單、四級數據庫及大數據優化物流路線,菜鳥網絡已經實現快遞平均時效縮短半個工作日的目標,每日累計節省快遞等待時間2.6億小時。我們認為,菜鳥網絡作為國內最大的第四方物流平臺,依靠其整合的大量物流企業資源,其在智慧物流方向的戰略布局與導向作用,將會極大的推動物流行業的智能化、自動化升級,促進智慧物流的發展。

新零售概念股:三江購物、東杰智能、音飛儲存、新寧物流、華鵬飛、怡亞通、華貿物流、外運發展、皖江物流、歐浦智網、中儲股份。

新零售概念股

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